本行為一位高淨值客戶就其核心家族企業的傳承安排提供全面的規劃，特別是透過設立度身定制的特殊目的信託，將家族企業的大部分股權轉移給第二代接班人，並利用另一個家族信託為其他家族成員提供生活保障。

該家族企業在香港乃至全球同行業中均處於領先地位。本行團隊為此精心設計了一套創新的方案，旨在協助客戶實現核心家族企業股權的平穩、和諧過渡，並在繼承人的掌控與領導下，為企業進一步發展奠定穩固、健康的基礎。在這個方案及過渡過程中，繼承人承諾在未來承擔起部分供養和支持其他家族成員的責任，涉及一項超過數億港元的長期重大承諾。此安排需要對信託方案及財務責任進行全面分析，以確保符合法律要求並保障約定條款的可持續性和可執行性。在與客戶財務顧問及專業受託人團隊的緊密合作與協調下，本行在此信託架構中發揮了關鍵作用，為客戶定制了一套可持續長遠的傳承規劃方案。為完成這一財富傳承項目，本行更進一步為客戶提供了量身定制的遺囑，涵蓋了其他特定資產以及為其他家族成員和下一代安排的剩餘遺產。近年來，公眾逐漸認識到持久授權書的益處：持久授權書允許授權人在喪失精神行為能力時，由指定受權人代為處理財產及財政事務並作出決定。為應對客戶日後可能失去精神行為能力而無法處理財產及財政事務的情況，本行建議並協助客戶設立了持久授權書，以此作為一項預防性措施，全方位保障客戶權益，滿足客戶需求。

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本項目突顯出高淨值個人及其家族對於複雜的家族信託架構有日益增長的需求，這類架構需要能夠承載商業與財富傳承中的複雜財務安排，同時維護家族和諧。本行融合在信託法、家族治理與傳承規劃領域的專業經驗，提供立體、務實、度身訂造而且以解決方案為目標的建議。本行非常榮幸能夠為客戶構建一個信託框架，不僅為客戶的財富傳承提供保障，更體現了其家族對於責任、團結、以及關愛下一代等價值觀。

本案由本行合夥人梁秉釗律師主理，並由李東權高級律師以及律師助理梁子聰先生協助。